客户档案管理表格（这么用excel制作出一个保健药品的客户档案表格）

本文目录

• 这么用excel制作出一个保健药品的客户档案表格
• 保险人员客户档案表格模板
• 销售公司的客户档案表的格式及涵盖内容
• 保险客户档案表格模板
• 如何管理好宠物店顾客的信息
• 请问各位职场人员，你们都是怎么管理客户的

这么用excel制作出一个保健药品的客户档案表格

建议用excel分别制作保健药品产品表和客户档案表格，然后把它们载入Access数据库里，那么以后你查询啊修改啊都会很方便。
客户档案表的表头建议如下：
客户号　客户姓名　客户单位／地址　电话号码　电子邮件　最近购买时间　客户分类
　　
　　这样基本就齐全了，客户分类列里面就可以标记她是否是Vip, 最近购买时间可以提醒你她是否断货了，你可以主动联系送货，最好还有初次购买时间，可以帮助你识别她是否是老客户，以及她多久买一次货。

保险人员客户档案表格模板

销售公司的客户档案表的格式及涵盖内容？以下是销售公司客户档案表格的内容及格式客户姓名身份证号联系电话联系地址下定日期合同号订购产品号订购产品量交付日期总价（万元）付款方式已付金额备注一般情况下你都要给每个客户建立档案袋，在档案袋上需要写上一些相关的资料，记得写上合同号，方便你查阅希望可以帮你！

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销售公司的客户档案表的格式及涵盖内容

老客户的重要程度在这里就不再说，任何从事销售工作的人都深知。老客户的维护成本远低于新客户开发成本，且维护好已有客户，让已有客户上量是比开发新客户要容易得多。除了招商骗子和营销傻子，谁多不愿去干丢了西瓜捡芝麻的事。 所以很多企业开始建立专门的客户服务部门、建立客户档案、制作客户服务卡片、指定专门的人员服务客户、规范客户服务的内容、培训一批有沟通技巧的客服等等。但企业在实施客服的过程中还是会遇到各种问题：人员更替导致客服脱节、客户记录不完整导致事情无可查及同样事情处理浪费人物财力、无法核实客户有时提出公司曾经的承诺、客户样品物料支持管理混乱（乱配或多配）导致浪费、不能及时察觉客户所发生的变故（放弃、串货或加大投入等）而采取应对、不能阅读客户销售状态而找到帮助客户切实提高销量的方法。从而客户服务工作就只停留在客户说我们听、客户要求我们做的低级状态，不能真正的促进销售，掌握销售的主动权。 笔者在05年初接手某公司销售部门，当时由于公司内部变动，具有销售经验的销售人员所剩无几。由于公司陷入困境，在短时间内新招入销售精英不太可能，留给我的是一群最高只有电话销售经验甚至只干过文员的小妹子。当时公司具有近百个已合作客户，但真正还在继续合作的四十个还不到。公司资金以及人员缺乏，招商全面收缩。老板提出在最短时间规范客服部，要做到稳定老客户，且让老客户上量帮助公司挺过难关。在客户服务方面公司已有一套操作的模式，也正如我上所述，处于随客户要求进行服务的低级状态。根据公司及人员实际，笔者建立客户日志，历经两年的检验，客户日志达到了建立目的，实践证明客户日志是进行客户服务的一个重要工具。特在此与各从事销售管理人员进行分享。 何为客户日志？ 通过简单的电子表格将客户与公司往来的每一个事件完整记录，包括事件发生的时间、事件归类、事件描述、事件的解决描述、事件总结，即客户在公司的完整历史档案。通过日志可完整地了解客户，并能透过分析客户，做到预知预判，达到全面把握客户动态，避免不良情况发生及引导销量提升。 建立客户日志的意义？ 1、客户规范管理 客户日志涵盖客户档案、客户往来帐、客户样品物料支持帐、发票开具帐、退换货帐、市场支持帐等所有的基础科目，并且能根据分类进行检索。所有科目清晰明了，从客户与公司合作开始发生的所有科目都有据可查，使客户管理规范化。 2、客服人员规范操作 客户日志建立后要求客服人员规范操作，根据日志及客户级别知道自己什么时候该干什么事情，根据不同的客户制定不同的服务内容，而不是盲目的眉毛胡子一把抓，毫无目的执行服务。 同样便于客服管理者的监管，检查客户日志是重要的监管手段，可检查客服人员是否在规定时间内给予客户反馈，事件是否处理得当，客户的状态是否把握准确。 3、个人客户转为公司的重要工具 销售人员转移导致客户丧失合作是很多企业头痛的问题，所以公司把销售人员个人客户转化为公司客户视为考察销售管理者的一项标准。要求全部合作客户建立客户日志，销售管理人员对客户也能了如指掌，并加以合适的干预便能掌握客户。 同时有了客户日志做保障，新接手的客服人员只需要通过客户日志就可以全面了解客户，甚至不需要交接人员的当面交接。 4、预知预判先行 客户日志除了涵盖客户往来的各种基本数据外，还记载客户的投诉及每次通话中的重要内容，以及客服人员通过其他渠道了解的当地市场状态，同时还有定期开展的市场数据分析加以动态分析。 可以清晰看到客户销量增减、各品类产品销售、市场覆盖情况等，综合各种因素可以判断客户的异常（在本司品种的投入力度、有无串货倾向、各品类产品倾斜等），可以看到客户所能够挖掘的潜力（什么方法可扩大占有率、应该重点支持哪类品种、还应给予客户什么样的支持等）。 有了客观的数据做基础，加以科学的分析，及时行动可预防串货等不良行为发生，还可积极支持客户加大投入力度，引导客户进行更加科学的品类管理。

保险客户档案表格模板

最简单的办法，就是对客户进行表格化管理。针对与客户访谈的内容，设计客户访谈表并打印数张，每个客户填写一张。这样做的好处是既可以标准化你的访谈进程；又可以边询问边填写，不会丢落信息。方便回去整理分类。加油哦！

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如何管理好宠物店顾客的信息

　　宠物店建立宠物店的顾客信息表对于经营的好处不言而喻，但是在宠物店建立消费这信息表的时候，也是需要多注意的，派多格宠物加盟连锁品牌为您详细的介绍管理宠物店顾客信息表的六个要点。

　　一是重点顾客，宠物美容护理店的重点顾客主要有忠诚顾客和好顾客两种。忠诚顾客是指对本店忠诚度很高的顾客这种顾客由于惯性消费行为，对本店忠心不二;好顾客是指配合度高议价空间大的顾客，这些顾客更注重购物和服务的便利性时效性，因此，店铺应以服务追踪等电话访问方式建立其对本店的好感度与信任度。

　　二是顾客基本情况，谁是店铺的老顾客，他们在哪里，通过顾客资料库管理系统，经营者可直接列印基本客户资料，如 姓名地址电话性别出生年月日等，供送货上门时用，简言之，完整的客户资料可以让每一次促销都达到弹无虚发的目的，对店铺而言，掌握顾客名单能让其发挥电话营销功能，商品使用情况访查，为老顾客提供新商品资讯和提前享受促销优惠等，从而建立起店铺和顾客之间的超链接。

　　三是制造机会，多与顾客接触一次就等于多一次成交的机会。制造商机就是着重强调店铺主动出击，主动制造与顾客接触的机会，通过客户资讯系统，经营者可明确分辨哪：些顾客已购买过哪些商品及其类别型号和价格，还缺什么可推介的商品等。如此，配合商品拓展、举办促销活动等名义，店铺可主动与顾客联系，吸引顾客消费。

　　四是追踪服务。店铺可以通过客户名单进一步做出分析看哪些顾客超过一段期限，如半年或一年没来购物，并辅以电话沟通。一方面可表达店铺的关怀，树立顾客对店铺的好感;另一方面，主动追踪可以增加游离老顾客的回流率，有助于店铺基石的巩固。

　　五是惊喜和强化客情关系。给顾客一定的惊喜，如定期给顾客的“宝宝”寄去小玩具、小饰品等，是建立和强化客情关系的妙方。惊喜强调出其不意，让顾客感受到店铺无微不至的体贴心意，从而建立对店铺的好感和忠诚。

　　六是资料管理与更新。顾客信息资料要由专人负责，内部使用，并实行动态管理。因为顾客的情况是不断变化的，所以顾客资料也要不断加以调整。若发现顾客资料有变动时，则要立即填写顾客变动卡，及时删除旧的或已变化了的资料，补充新的资料。

　　派多格宠物加盟连锁温馨提示，宠物店的消费者信息表需要及时的更新，多联系，这样才能够加强消费者对于宠物店的归属感，才能够速度的扩张宠物店的经营。

请问各位职场人员，你们都是怎么管理客户的

我是做化妆品销售的，我的客户管理是两种方式：一种是档案式管理，一种是线上管理。我来说说具体方式方法。

刚刚做销售时，一般有几个客户自己心里有数，手指头都能数过来，随着时间的积累，顾客越来越多，就有点手忙脚乱了，如果有新品上市，想要宣达时，就会忙得焦头烂额，不得要领，慢慢的自己总结出一套管理客户的体系，现在自己觉得有章法啦，今天分享给你，希望能够帮到你。

1.笔记式档案管理：找到一个可以随时做插页的档案夹，按照客户的生日日期进行管理，一月份过生日的客户一个档案夹；二月份过生日的一个档案夹；三月份过生日的一个档案夹，以此类推。

在整理档案之初，我都会电话询问客户：您是我的尊贵的顾客啦，公司在顾客生日的时候都会为您准备小礼物，您看你是喜欢过阳历生日还是农历生日？然后记下准确日期，在档案里做好排序，每个月月初1号都会拿过来客户档案进行日历登记，手机设置提醒；清晨，一个生日祝福短信发到对方手机号或微信上，然后准备一份小礼物快递或亲自送过去（看自己的时间安排和客户时间安排）。

这是生日管理，还有特别重要的大客户，家人和家人的重要日期都有记录，比如结婚纪念日，孩子或父母的生日。

档案上还有记载客户的喜好，星座，血型，属相等等，更重要的是要有客户忌讳的话题。

2.手机上有一个客户档案表格:这个顾客档案是可以随身携带，随时查找的，书本式档案不便于携带，这个也可以是和书本档案的互为备份。

有客户手机号码，微信，QQ等联系工具，以免手机更换号码无法寻找，我都是尽量多留几种联络方式。

之后姓名，生日，额外添加纪念日。

职业，曾经做过的职业，推荐人姓名（如果有）

个人状况：包括肤质，个人性格，个人标签，

情感状况，宗教信仰，产品偏好，备注信息等等。

以上的所有表格都是可以更改和变动的，这样给我的客户管理带来很大方便。

3.经客户允许，建群交流，每个群都是需求类似的客户，建立2到3个群，早问候，晚问候，有共性问题群内集中解决。这样也可以让其他客户有学习的机会，遇到节日发红包祝福。

我基本上和这些客户保证一对一沟通一个月联系一次，多是关心和问候，条件允许的情况下，生日或纪念日基本上见面交流。

特殊时期，比如疫情肆虐期间，打电话问候安抚情绪。分享我在特殊时期的心理感受和应对之法，建立良好的信任关系，客户联络，一忌频繁打扰，二忌只有买卖交流。

用真诚和真心对待客户，客户也会用真诚和真心对待你。

有一句话说的特别好：客户就是我们的衣食父母！用心认真的对待他们，他们会给你意想不到的回报！

我虽然是做化妆品销售的行业，其实人的情感需求都是差不多的，做客户管理就是满足人的情感需求，也适合各行各业的客户管理，只要在细节处稍加改动就可以，让我们一起做好客户管理，一起努力加油！